Hoje, a Palex anunciou a execução de um acordo de opção de venda para a aquisição da Duomed. O Grupo combinado reforçará significativamente a sua posição como uma plataforma verdadeiramente pan-europeia, fornecendo equipamentos e soluções de tecnologia médica ("MedTech") em toda a Europa do Norte, Oeste e Sul. Esta decisão segue-se à recente aquisição da Izasa pela Palex, o que demonstra o objetivo contínuo da Palex de investir na plataforma para expandir a sua presença neste setor, acrescentando valor aos seus parceiros.

Com sede na Bélgica, Duomed é um distribuidor europeu de MedTech, especializado em endoscopia, cirurgia, cuidados intensivos, imagiologia médica, monitorização fisiológica e controlo de infeções. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa desenvolveu uma sólida reputação ao longo do tempo, centrando-se num serviço de alta qualidade e produtos inovadores, abrangendo 17 áreas terapêuticas. A Duomed continuará a operar em produtos de valor acrescentado, utilizando o seu modelo de negócio existente e estratégia de mercado. Manterá a sua identidade local e a amplitude de soluções para os seus clientes em todas as áreas terapêuticas verticais e através de especialistas dedicados.

O grupo combinado terá uma presença geográfica ampliada, reforçará a sua carteira de produtos e aumentará a cobertura das áreas terapêuticas, o que ajudará os seus clientes e melhorará a sua proposta de valor para os seus parceiros OEM, que procuram cada vez mais soluções multinacionais.

Xavier Carbonell, CEO da Palex, afirmou: "Isto representa não só um crescimento para a Palex, mas também uma oportunidade para os profissionais de saúde, ciência e investigação em cada um destes países, assim como para os nossos fornecedores de inovação tecnológica. Como líder pan-europeu em soluções tecnológicas para a saúde, ciência e investigação, estamos melhor posicionados do que nunca para colaborar com fornecedores de todo o mundo e oferecer-lhes um parceiro com conhecimentos e equipamentos ainda mais amplos".

Frederic Hoffman, CEO da Duomed, afirmou: "Era fundamental encontrar um parceiro dinâmico e com visão de futuro que reforçasse a nossa reputação e o nosso compromisso em prestar um serviço ao cliente sem paralelo, através de competências técnicas e de um vasto conhecimento do mercado. Esta parceria consegue tudo isto e permite que o nosso pessoal e o nosso enfoque para os clientes e fornecedores se mantenha inalterado. Estamos ansiosos por trabalhar com os nossos colegas da Palex e, em conjunto, construir uma empresa ainda mais forte e uma proposta de valor para os nossos colegas, clientes e fabricantes".

Frank Ehmer, parceiro da Apax, comentou: "A Palex é um operador destacado no setor da distribuição de MedTech e a combinação com a Duomed consolida ainda mais a sua posição como uma plataforma pan-europeia verdadeiramente única. Vemos a Duomed e a Izasa como passos importantes para fornecer uma solução líder aos nossos parceiros OEM. Esperamos continuar a trabalhar com o Xavier e a sua equipa para impulsionar o crescimento da empresa e continuar a melhorar a proposta de valor tanto para os parceiros de fabrico atuais como para os novos e fiáveis clientes da Palex".

Ricardo de Serdio, Sócio Fundador e CEO da Fremman Capital, acrescentou: "Desde a nossa entrada na Palex, em dezembro de 2021, seguimos uma estratégia clara para apoiar a empresa a tornar-se líder internacional na distribuição de MedTech. Em pouco mais de dois anos, ajudámos a empresa a concluir 11 aquisições em 10 países, mais do que quadruplicando o tamanho do negócio. Estamos entusiasmados com a aquisição da Duomed, que consideramos um ativo altamente complementar e o próximo passo na criação de um distribuidor pan-europeu capaz de ser o parceiro da mais alta qualidade para os fabricantes de equipamentos em múltiplas geografias".

A conclusão da transação proposta está sujeita a determinados processos de consulta com os órgãos representativos dos empregados pertinentes do grupo Duomed, ao exercício de um direito de opção de venda unilateral e às condições habituais de encerramento. Prevê-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2024. As condições financeiras não foram divulgadas.

A Palex recebeu aconselhamento jurídico da Sullivan & Cromwell e da Stibbe, sendo a Houlihan Lokey o consultor financeiro.

A Duomed recebeu aconselhamento jurídico da De Brauw Blackstone Westbroek e aconselhamento financeiro da William Blair.

SOBRE A PALEX

A Palex, fundada em 1955 pela família Knuth, é uma empresa centrada na comercialização, venda e logística de equipamentos e soluções MedTech de elevado valor acrescentado nos mercados espanhol, português e italiano. A empresa tem uma sólida reputação em inovação, qualidade e serviço e oferece uma vasta carteira de produtos (+150.000 referências) dos fabricantes líderes a nível mundial (+600 partners) e produtos próprios em numerosas áreas terapêuticas. A Palex possui aproximadamente 928 empregados, prevê receitas de 660 milhões de euros em 2024 e está sediada em Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Espanha).

Para mais informação sobre a Palex, visite www.palexhealth.com.

SOBRE A DUOMED

Com sede na Bélgica, Duomed é um distribuidor europeu de tecnologia médica em rápido crescimento, especializado em Endoscopia, Cirurgia, Cuidados Intensivos, Imagiologia Médica, Monitorização Fisiológica e Controlo de Infeções. A Duomed faz a diferença no mercado que serve, oferecendo soluções fiáveis, sustentáveis e de alta qualidade aos seus clientes, combinando consumíveis e equipamentos de capital, serviço técnico, integração de TI, formação clínica e educação, assim como serviços de CRO. A Duomed possui mais de 600 empregados e opera em 10 países, com uma receita projetada de 290 milhões de euros em 2024 e tem a sua sede em Aartselaar (Bélgica).

Para mais informação sobre a Duomed, visite www.duomedgroup.com.

SOBRE A APAX

A Apax Partners LLP ("Apax") é uma empresa líder mundial em consultoria de capital privado. Durante mais de 50 anos, a Apax tem trabalhado para inspirar o crescimento e as ideias que transformam negócios. A empresa recebeu e aconselhou fundos com compromissos agregados de mais de 77 mil milhões de dólares. Os fundos Apax investem em empresas de quatro setores globais: tecnologia, serviços, cuidados de saúde e internet/consumo. Estes fundos proporcionam financiamento de capital a longo prazo para construir e fortalecer empresas de classe mundial.

Para obter mais informação sobre a Apax, visite www.apax.com.

SOBRE A FREMMAN

A Fremman é uma empresa de investimento pan-europeia de média dimensão, com escritórios em Londres, Luxemburgo, Madrid, Munique e Paris, que procura estabelecer parcerias com equipas de gestão de sucesso para ajudar a transformar empresas de referência local em líderes multinacionais sustentáveis. Os seus parceiros seniores têm uma longa história de trabalho conjunto, com mais de 100 anos de experiência combinada em investimentos. O objetivo da Fremman é criar empresas melhores e mais sustentáveis que tenham um impacto positivo na sociedade.

Para mais informação sobre a Fremman, visite www.fremman.com.